Siège/Composer vos Insights et votre accueil

Composer vos Insights et votre accueil

Blocs, cartes, conditions et menus déroulants.

Le Studio permet de modifier la page Insights et l’accueil du siège sans développement. Les deux pages ont chacune leur onglet et leurs propres réglages.

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1. La période affichée à l’ouverture.
2. Les menus déroulants proposés sur la page.
3. La liste des blocs, à montrer, masquer ou déplacer.
4. L’ajout d’une carte personnalisée.
5. L’aperçu calculé avec vos données.

Modifier un bloc existant

1. Cliquez sur le bloc dans la liste Blocs de la page.
2. Changez son titre, sa largeur et sa couleur.
3. Selon le bloc, choisissez les indicateurs affichés, la mesure par défaut ou le nombre de lignes.
4. Cochez ou décochez la case du bloc pour l’afficher ou le masquer, et utilisez ↑ ↓ pour changer sa place.

Ajouter une carte personnalisée

1. Cliquez sur Ajouter une carte.
2. Saisissez le titre, puis choisissez le type : chiffre, barres, courbe ou tableau.
3. Choisissez la mesure et le regroupement : famille, client, représentant, marque, région, secteur ou champ personnalisé.
4. Ajoutez si besoin des conditions.
5. Contrôlez l’aperçu, puis enregistrez.

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1. Le titre de la carte.
2. Le regroupement des résultats.
3. L’ajout d’une condition.
4. L’aperçu, recalculé à chaque changement.

Filtrer avec des conditions

Les conditions proposent : est, n’est pas, contient, vide, renseigné, supérieur et inférieur. Combinez-les en mode toutes ou au moins une. Les valeurs se choisissent dans vos données.

Personnaliser l’accueil du siège

L’onglet Accueil siège fonctionne de la même façon. « À traiter en priorité » et « Dernières commandes » y sont aussi des blocs, modifiables en place et en largeur.

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1. Les blocs de l’accueil.
2. L’aperçu avec vos données.