Espace Siège

Administrer, configurer et piloter

Tout ce que votre équipe peut régler : données, prix, règles, apparence, accès et échanges. Chaque guide indique où cliquer et ce que le réglage change pour vos clients et vos représentants.

46 guides Commencer

Bien démarrer

Vos repères dans le back-office.

Prendre en main le back-officeLe menu, la recherche et l’accueil du siège.Vidéo Modules disponiblesVoir ce qui est actif sur votre plateforme.

Piloter l’activité

Comprendre vos chiffres et composer vos tableaux de bord.

Lire les InsightsChiffre d’affaires, marge, tendances et alertes.Vidéo Composer vos Insights et votre accueilBlocs, cartes, conditions et menus déroulants.Vidéo Seuils, objectifs et campagnesRégler les alertes et les recommandations.

Ventes et clients

Le travail quotidien sur les commandes et les comptes.

Traiter les commandesValider, suivre et retrouver une commande.Vidéo Saisir une commande pour un clientDepuis le formulaire ou le catalogue commercial.Transactions et activitésTypes de documents, formulaires et workflows.Factures, échéances et relancesSuivre ce qui reste à payer.Relation client et agendaRendez-vous, prospects, opportunités et réclamations.Dérogations tarifairesDécider des demandes de prix particuliers.

Données

Clients, articles, catalogues, stock et prix.

Gérer les clientsCréer un compte et ses conditions commerciales.Vidéo La fiche client 360°Toute l’activité d’un compte sur une page.Créer et modifier les articlesFiche article, prix, stock et variantes.Importer les photos des articlesDepuis l’ordinateur, la zone de stockage ou un serveur.Gestion des cataloguesChoisir ce que chaque client peut acheter.Marques, gammes, catégories et dimensionsLes classements qui alimentent les filtres.Stock et entrepôtsDisponible, mouvements et réservations.Tarifs et barèmesPrix de vente, paliers et franco de port.Tables personnalisées et coûtsVos données spécifiques et vos prix de revient.Champs personnalisésAjouter vos informations aux clients, articles et commandes.

Règles métier

Ce que le serveur applique à chaque commande.

Règles commercialesConfirmations, décimales, marges et stocks.Politique tarifaireNiveaux T1 à T10, grilles et simulateur.PromotionsCréer, suspendre et restaurer une promotion.Vidéo Suivi des workflowsTraiter les validations en attente.

Studio d’apparence

Toutes les personnalisations visuelles, au même endroit.

Découvrir le Studio d’apparenceOnglets, aperçu et versions.Vidéo Thème et couleursDonner votre identité à toute la plateforme.Barre de navigationLogo, raccourcis et libellés par espace.Page de connexionVisuel, textes et domaine.Page d’accueil des acheteursComposer une page par blocs.Page du cataloguePrésentation, vues des articles et filtres.Fiche produitDisposition et informations affichées.Panier et documentsLignes et totaux, par canal et par type.Application des représentantsAccueil et liste des comptes.Documents PDFEn-tête, articles, totaux, signature et CGV.Application mobile à votre marquePréparer les informations Android et iOS.

Équipe et accès

Qui peut voir et faire quoi.

Utilisateurs, représentants et acheteursCréer les accès de chaque personne.Profils et rôlesSéparer les droits par métier.SécuritéMots de passe et vérifications renforcées.

Activité terrain

Préparer et suivre vos représentants.

TournéesPréparer les feuilles de route.Carte et épinglesColorer les comptes selon vos critères.Photos de rayonConsulter les photos prises en visite.

Connexions et échanges

Imports, ERP, livraisons et paiements.

Importer vos donnéesClients, articles et tarifs depuis CSV ou Excel.Exports et connexion ERPLots CSV, API et appels sortants.Préparation et livraisonExpédier les commandes acceptées.Paiements en ligneInstaller un prestataire et créer un lien.