Siège/La fiche client 360°

La fiche client 360°

Toute l’activité d’un compte sur une page.

La fiche 360° réunit l’activité de l’exercice, les commandes, les visites, les finances et les prochaines actions d’un compte.

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1. Suivi et visites.
2. Commandes et articles.
3. Situation financière.
4. La prochaine action prévue.

• Tableau de bord : activité de l’exercice comparée à N−1, commandes par statut, articles les plus commandés.
• Suivi et visites : comptes-rendus et actions planifiées.
• Informations et contacts : l’identité du compte.
• Finances : encours et documents.