Siège/Prendre en main le back-office

Prendre en main le back-office

Le menu, la recherche et l’accueil du siège.

Le back-office s’organise autour d’un menu à deux vues. Quotidien réunit le travail de tous les jours : pilotage, ventes, catalogue et activité terrain. Administration réunit ce qui se configure : données, règles, apparence, équipe et connexions.

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1. Bascule entre Quotidien et Administration.
2. Recherche d’un menu par son nom.
3. Vos indicateurs clés de la période.
4. Les actions qui vous attendent.
5. Création rapide d’une commande.

Trouver un écran rapidement

1. Cliquez dans Rechercher un menu…, en haut à gauche.
2. Tapez quelques lettres, par exemple « promo ».
3. Cliquez sur le résultat : la recherche couvre les deux vues du menu.

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1. La bascule, ici sur Administration.
2. La recherche reste disponible.
3. Espaces & contenus donne accès au Studio d’apparence.

Bien préparer votre ouverture

1. Vérifiez le nom de votre organisation et sa référence : elle permet au support de retrouver votre environnement.
2. Créez les profils et leurs droits, puis les utilisateurs du siège et les représentants.
3. Ajoutez les articles, les clients et les tarifs, puis passez une commande d’essai avec un acheteur de test.
4. Personnalisez vos pages dans le Studio d’apparence.
5. Activez les échanges avec votre ERP une fois les correspondances vérifiées.